Tasco lên kế hoạch huy động 500 tỷ đồng trái phiếu
Tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu là cổ phần phổ thông của Tasco tại Công ty CP Tasco Auto.
Công ty cổ phần Tasco (HNX: HUT) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành tối đa 500 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của công ty năm 2024.
Tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu là cổ phần phổ thông của Tasco tại Công ty CP Tasco Auto. Đồng thời, Công ty TNHH Tasco Land sẽ đóng vai trò bảo lãnh thanh toán toàn bộ nghĩa vụ phát sinh từ trái phiếu này.
Cùng ngày, HĐQT Tasco công bố nghị quyết số 18 thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con.
Theo đó, Tasco thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Ana Services.
Ana Services được thành lập năm 2017 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý và vận hành tòa nhà. Doanh nghiệp này do HUT sở hữu 100% vốn
Từ tháng 9/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Ana Services và liên tục tăng vốn điều lệ trong tháng 12.
Cụ thể, vốn điều lệ tăng từ 15 tỷ đồng lên 22 tỷ đồng vào ngày 13/12, và tiếp tục đạt 32 tỷ đồng vào ngày 17/12. Người đại diện pháp luật hiện tại là Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Khánh.
Ở một diễn biến khác, HĐQT Tasco mới đây đã thông qua việc triển khai chào bán hơn 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Ảnh minh họa
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là hơn 1.785 tỷ đồng.
Tasco sẽ tiến hành chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý 1-2/2025. Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.
Nếu hoàn tất đợt phát hành như dự kiến, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng.
Khoản vốn huy động từ đợt chào bán này sẽ được phân bổ vào ba công ty con gồm: Công ty CP Tasco Auto (485 tỷ đồng), Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (800 tỷ đồng), và Công ty CP VETC (500 tỷ đồng). Động thái này nhằm củng cố năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên.
Công ty Cổ phần Tasco (HUT) được thành lập vào năm 1971, hiện kinh doanh trong các lĩnh vực cốt lõi là dịch vụ ô tô và giải pháp hạ tầng giao thông thông minh. Tasco hợp tác phân phối 15 thương hiệu ô tô hàng đầu thông qua hệ thống hơn 90 showroom trên khắp Việt Nam. HUT cũng là nhà cung cấp các dịch vụ giao thông thông minh, bao gồm thu phí không dừng (ETC), chiếm 70% thị phần tại Việt Nam.
Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2024, Tasco ghi nhận hơn 8.033 tỷ đồng doanh thu, gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ở mức 17,8 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Tasco ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.750 tỷ đồng, tăng gấp 6,2 lần so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 82% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ, nhưng mới chỉ hoàn thành 19% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 48 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HUT đang giao dịch ở mức 16.500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng ngày 25/12/2024.
