TCBS chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu đợt đầu và hoàn tất tăng vốn thông qua ESOP
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS - Mã: TCX) vừa thông báo triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đầu tiên trong kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng năm 2026. Song song đó, doanh nghiệp cũng ghi nhận sự thay đổi về vốn điều lệ sau khi hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động.
Triển khai đợt 1 trong kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu
Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/3/2026, TCBS dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, áp dụng lãi suất cố định 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ còn lại sẽ tính theo lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng một lần. Thời gian nhận đăng ký và đặt tiền mua kéo dài từ ngày 12/3 đến ngày 1/4/2026.
Đợt phát hành này khởi động cho lộ trình chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu chia làm 4 đợt của TCBS. Theo phương án sử dụng vốn, nguồn tiền huy động được phân bổ để thanh toán nợ gốc trái phiếu đến hạn, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh các giấy tờ có giá và cho vay ký quỹ (margin).
Hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ
Trong một diễn biến khác, TCBS thông báo đã hoàn tất phân phối 275.475 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) vào ngày 2/3 vừa qua. Tổng cộng 22 nhân viên đã tham gia mua với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, dự kiến sẽ được chuyển giao trong quý I hoặc quý II năm 2026.
Thành công của đợt phát hành ESOP giúp vốn điều lệ của TCBS tăng thêm 2,75 tỷ đồng, đạt mức 23.115,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.
