TCBS công bố kế hoạch IPO, chào bán 231 triệu cổ phiếu ra công chúng

TCBS đang là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết HĐQT, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch chào bán hơn 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tương ứng 11,1% số cổ phiếu đang lưu hành.

Thời gian thực hiện IPO dự kiến diễn ra từ quý 3/2025 đến quý 1/2026, tùy thuộc điều kiện thị trường và tiến độ hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Trong trường hợp hoàn tất đợt phát hành, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.801 tỷ đồng lên tối đa 23.113 tỷ đồng - tiếp tục củng cố vị thế công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường. Tuy nhiên, mức giá chào bán chi tiết vẫn chưa được TCBS công bố

Cổ phiếu chào bán sẽ được tự do chuyển nhượng. Trường hợp còn lượng cổ phiếu chưa phân phối hết, phần còn lại do hội đồng quản trị tiếp tục phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Về kế hoạch sử dụng vốn, 70% số tiền thu về sẽ được TCBS đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu); 30% còn lại sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động mối giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

TCBS là một trong những thành viên chủ lực của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – HOSE: TCB), do Techcombank trực tiếp sở hữu 94% vốn điều lệ tính đến cuối quý 1/2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức vào hạ tuần tháng 4 của Techcombank, việc IPO TCBS là một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm hàng đầu. Phản hồi tại đại hội, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh khẳng định chủ trương đưa TCBS niêm yết đã được xác lập từ năm 2024.

Về thời điểm cụ thể, ông Hồ Hùng Anh cho biết kế hoạch IPO đang được kỳ vọng sẽ diễn ra trong năm 2025, có thể vào cuối năm. Tuy nhiên, thời điểm chốt hạ vẫn còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường tài chính quốc tế, tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, cùng nhiều yếu tố khác.

Liên quan đến tình hình tăng vốn của TCBS, vào ngày 9/6/2025 vừa qua, công ty đã kết thúc đợt chào bán 118,836 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 25 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với giá 11.585 đồng/CP, TCBS thu về 1.376,7 tỷ đồng từ đợt phát hành nói trên. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Phần lớn số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ được phân phối cho Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh (106,1 triệu cổ phiếu) và thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền (10,6 triệu cổ phiếu). Sau đợt phát hành, sở hữu của ông Minh và bà Hiền tại TCBS được nâng lên lần lượt là 8,09% và 1%.

Vốn điều lệ của TCBS sau đợt phát hành được nâng từ 19.613,22 tỷ đồng lên 20.802 tỷ đồng. Như vậy, họ đã vượt qua SSI (19.719 tỷ đồng) để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, đồng thời cũng là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng.

Minh Phong