TCBS khởi động phương án chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 11/3, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS - Mã: TCX) đã công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) về kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Thời điểm phát hành dự kiến vào ngày 1/4.

Với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa từ đợt chào bán này ước đạt 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng.

Trong kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng ở mức cố định 8%/năm; từ các kỳ tiếp theo sẽ chuyển sang cơ chế thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

Đợt phát hành trên là bước khởi đầu trong kế hoạch huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu mà TCBS công bố vào tháng 11/2025. Sau đó, đến ngày 8/1/2026, công ty đã điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành, song vẫn giữ nguyên kế hoạch chia thành 4 đợt chào bán.

Ba lô trái phiếu còn lại gồm TCXPO2629002 (quy mô 1.000 tỷ đồng), TCXPO2628003 (1.500 tỷ đồng) và TCXPO2628004 (1.500 tỷ đồng), dự kiến được triển khai và giải ngân trong năm nay.

Nguồn: TCX

Theo phương án cập nhật, khoảng 3.000 tỷ đồng vốn huy động sẽ được phân bổ cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. Phần còn lại, tương đương 2.000 tỷ đồng, dự kiến sử dụng cho hoạt động tự doanh.

Vào tháng 12/2025, HĐQT TCX đã thông qua kế hoạch triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động dự kiến dùng để tái cơ cấu các khoản vay tại một số tổ chức tín dụng đến hạn trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026.

Kế hoạch phát hành được chia thành 6 đợt, với kỳ hạn 15 tháng hoặc 30 tháng. Lãi suất áp dụng 8% cho kỳ đầu tiên, các kỳ tiếp theo thả nổi và cộng thêm biên độ 2,5% hoặc 2,7% so với lãi suất tham chiếu.

Tính chung hai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ nêu trên, tổng giá trị trái phiếu TCX dự kiến huy động trong thời gian tới vào khoảng 8.000 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, ngày 2/3, TCBS đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Công ty phát hành hơn 275.000 cổ phiếu cho 22 nhân sự, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 23.113 tỷ đồng lên gần 23.115 tỷ đồng. Thời gian chuyển giao số cổ phiếu này dự kiến diễn ra trong giai đoạn quý I – II/2026.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, cổ phiếu TCX tăng 5,3% lên 55.600 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 128.500 tỷ đồng.

Thùy Linh