Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) đặt mục tiêu vốn hóa 2,7 tỷ USD, trình kế hoạch 1.000 tỷ đồng trái phiếu 9,5% dù dự báo lợi nhuận đi ngang
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) trình cổ đông kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 9,5% và mục tiêu vốn hóa 2,7 tỷ USD vào 2030. Kế hoạch này được đưa ra dù công ty dự báo lợi nhuận niên độ 2025-2026 đi ngang ở mức 951 tỷ đồng do giá đường bước vào chu kỳ giảm.
Kế hoạch 2026 lợi nhuận đi ngang, huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu 9,5% trả nợ
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 vào ngày 06/12 tới đây. Tại đại hội, SBT trình ĐHĐCĐ mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất niên độ 2025-2026 là 26.500 tỷ đồng (giảm 7%) và lãi trước thuế 951 tỷ đồng (đi ngang so với niên độ trước). Mục tiêu này được đưa ra trong dự báo ngành đường bước vào giai đoạn biến động, cạnh tranh và giá đường có chu kỳ giảm.
Để huy động vốn trong niên độ mới, SBT trình phương án phát hành gần 10 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo. Dự kiến phát hành trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Trái phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông với tỷ lệ 855,113/10.000 (cổ đông sở hữu 85,5 cổ phiếu SBT có quyền mua 1 trái phiếu). Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, thanh toán lãi mỗi 3 tháng. Nợ gốc trái phiếu bắt buộc phải được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại hai đợt: 30% số trái phiếu vào ngày tròn 1 năm và phần còn lại vào ngày đáo hạn. Toàn bộ 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn/trước hạn tại các tổ chức tín dụng và CTCP AgriS Gia Lai.
Mục tiêu vốn hóa 2,7 tỷ USD vào 2030, cổ tức 2024-2025 tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu
Về kế hoạch cổ tức, SBT đề xuất chia cổ tức niên độ 2024-2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Sang niên độ 2025-2026, công ty dự kiến tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5-7%.
Bên cạnh kế hoạch thường niên, HĐQT SBT còn đề ra định hướng chiến lược giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu vốn hóa thị trường đạt mức 2,7 tỷ USD vào năm 2030.
Để đạt được con số này, SBT sẽ nâng cao khả năng huy động vốn, đặc biệt là thu hút dòng vốn xanh quốc tế vào các lĩnh vực nông nghiệp và tiêu dùng. Công ty cũng thúc đẩy M&A các doanh nghiệp thực phẩm có cam kết ESG để mở rộng quy mô; triển khai các chính sách tài chính như chia cổ tức, tối ưu danh mục đầu tư, huy động vốn qua IPO... theo từng giai đoạn, nhằm tăng tính hấp dẫn và thanh khoản của cổ phiếu.
