Thuốc giảm cân viết lại cuộc chơi của ngành thực phẩm Mỹ

Nguy cơ mất 12 tỉ đô la Mỹ với ngành đồ ăn vặt Mỹ

Từ chỗ giữ thái độ quan sát, các doanh nghiệp giờ đây đã bắt đầu coi thuốc giảm cân GLP-1 là xu hướng dài hạn. Theo dữ liệu của LSEG, kể từ đầu năm tới nay, gần 30 công ty ngoài lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã đề cập tới GLP-1 hoặc vấn đề giảm cân trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Con số này tăng mạnh so với 14 công ty làm điều tương tự cùng kỳ năm trước và chỉ 5 công ty cách đây hai năm.

Sự bùng nổ của thuốc giảm cân GLP-1 làm thay đổi sâu sắc hành vi ăn uống tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo ước tính của EY-Parthenon, sự thay đổi chế độ ăn liên quan đến GLP-1 có thể khiến ngành đồ ăn vặt tại Mỹ mất tới 12 tỷ đô la Mỹ doanh số trong thập kỷ tới.

Việc sử dụng GLP-1 – vốn được kê đơn chủ yếu cho bệnh tiểu đường và giảm cân đã tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn 12 tháng tính đến hết năm 2024. Phân tích của PwC cho thấy khoảng 20% hộ gia đình tại Mỹ hiện có ít nhất một người sử dụng loại thuốc này.

Ông Peter ter Kulve, CEO của Magnum Ice Cream, nhận định người dùng GLP-1 vẫn tiêu thụ đồ ngọt nhưng “sự ăn vặt vô thức và ăn quá mức đã giảm rõ rệt”.

Theo phân tích của PwC dựa trên dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Numerator, người dùng GLP-1 trung bình tiêu thụ ít hơn 40% lượng calo. Mức tiêu thụ món tráng miệng giảm 84%, đồ uống có cồn giảm 33%, trong khi rau quả tươi tăng hơn 70%. Do đó, giỏ hàng thực phẩm của các hộ gia đình giảm 4–6% còn với các hộ độc thân, mức giảm có thể lên tới 9%.

Doanh nghiệp tăng tốc đầu tư, tái định vị sản phẩm

Trước áp lực từ sự thay đổi nhu cầu, các “ông lớn” trong ngành thực phẩm đang điều chỉnh cả danh mục lẫn cấu trúc chi phí. Theo dữ liệu tổng hợp của LSEG, chi tiêu vốn của nhiều tập đoàn thực phẩm dự kiến tăng trong năm nay, riêng General Mills có thể tăng tới 23%.

PepsiCo đã cho ra mắt dòng sản phẩm “Simply NKD”, cải tiến công thức đồ ăn vặt đồng thời loại bỏ phẩm màu nhân tạo khỏi các thương hiệu như Lay’s và Gatorade. Tập đoàn này cũng thử nghiệm các “bữa ăn mini” thông qua thương hiệu Sabra và Siete tại Mỹ. CEO của Pepsi, ông Ramon Laguarta thừa nhận tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi đầu tháng này: “Tôi cho rằng, cơ hội nhiều hơn rủi ro, nhưng thực tế là cả hai đều tồn tại.”

Coca-Cola đã tăng mạnh sản lượng sữa Fairlife bổ sung protein cuối năm ngoái để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường, trong khi General Mills ra mắt sản phẩm ngũ cốc Cheerios giàu protein từ tháng 12-2024 nhằm đảm bảo vị thế trong cuộc cạnh tranh quyết liệt của phân khúc thị trường thực phẩm bữa sáng.

“Chúng tôi kỳ vọng GLP-1 và các loại thuốc chống béo phì khác sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến bức tranh thực phẩm và dinh dưỡng, thúc đẩy một bộ phận người tiêu dùng chuyển sang khẩu phần nhỏ hơn và các thực phẩm giàu dinh dưỡng, ưu tiên protein và chất xơ,” CEO General Mills Jeffrey Harmening phát biểu tại một hội nghị gần đây.

Trong một diễn biến khác, tân CEO của Kraft Heinz đã hủy kế hoạch chia tách tập đoàn và thay vào đó công bố khoản đầu tư 600 triệu đô la Mỹ trong năm nay để phục hồi các dòng sản phẩm chủ lực như thịt và đồ nguội Oscar Mayer.

Không chỉ các tập đoàn sản xuất thực phẩm đóng gói, các chuỗi thức ăn nhanh cũng bắt đầu điều chỉnh chiến lược. McDonald's cho biết đang theo dõi sát xu hướng này và cân nhắc bổ sung các lựa chọn “thân thiện với GLP-1” vào thực đơn.

CEO Chris Kempczinski thừa nhận hành vi tiêu dùng có thể chuyển sang ít calo hơn và hạn chế ăn vặt nhưng nhấn mạnh lợi thế của hãng nằm ở danh mục giàu protein như cá, gà và các sản phẩm thịt. Động thái của McDonald’s cho thấy tác động của thuốc giảm cân đã lan khắp hệ sinh thái thực phẩm, từ siêu thị đến nhà hàng.

Dồn lực cho R&D: Xu hướng protein và kiểm soát khẩu phần

Theo giới phân tích, không doanh nghiệp nào muốn đứng ngoài làn sóng thay đổi này. "Tất cả đều đang phân bổ ngân sách nghiên cứu phát triển (R&D) cho xu hướng mới", ông Peter Mangan, Giám đốc điều hành tại Portage Point Partners nói.

Conagra Brands đang đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm như xúc xích Slim Jim, các loại hạt và ngũ cốc. Hãng cũng công bố một báo cáo hồi năm ngoái, trong đó ghi nhận nhu cầu tăng cao với thực phẩm giàu protein, kiểm soát khẩu phần và giàu dinh dưỡng, đặc biệt ở nhóm khách hàng Gen Z và millennials.

Các doanh nghiệp nhỏ cũng nhìn thấy cơ hội từ những thay đổi trên thị trường. Snap Kitchen, công ty có trụ sở tại Austin, đã mở rộng thực đơn với các sản phẩm giàu chất xơ, protein nạc và các thành phần giúp tăng cảm giác no. CEO Mitchell Raisch cho biết cơ hội từ GLP-1 “đã thúc đẩy và tăng tốc đáng kể lộ trình phát triển sản phẩm”.

Có thể thấy, GLP-1 không chỉ còn là câu chuyện y tế mà đang trở thành biến số cấu trúc của ngành thực phẩm. Khi người Mỹ ăn ít hơn, chọn lọc hơn và ưu tiên giá trị dinh dưỡng cao hơn, các tập đoàn thực phẩm buộc phải chuyển từ mô hình “bán nhiều hơn” sang “bán tốt hơn”. Trong cuộc đua đó, người chiến thắng sẽ là những doanh nghiệp thích nghi đủ nhanh để biến cú sốc nhu cầu thành cơ hội tăng trưởng mới.

Nguồn: Reuters, USA Today

Song Thanh