Thương vụ IPO 10.800 tỷ đồng của TCBS: Vốn điều lệ lên 23.133 tỷ, củng cố vị thế dẫn đầu ngành chứng khoán
CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động thành công 10.818 tỷ đồng. Thương vụ này đã chính thức đưa vốn điều lệ của TCBS lên hơn 23.133 tỷ đồng, củng cố vững chắc vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường Việt Nam.
Theo báo cáo kết quả đợt chào bán kết thúc vào ngày 18/09, TCBS đã phân phối thành công 231,15 triệu cổ phiếu cho tổng số 26.099 nhà đầu tư. Trong đó, các nhà đầu tư trong nước đã mua 112,21 triệu cổ phiếu và 85 nhà đầu tư nước ngoài đã mua 109,93 triệu cổ phiếu.
Với mức giá chào bán là 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS đã huy động về một lượng vốn khổng lồ là 10.818 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 70% số tiền này (hơn 7.572 tỷ đồng) sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh. 30% còn lại (hơn 3.245 tỷ đồng) sẽ được dùng cho các hoạt động kinh doanh nguồn vốn và môi giới, chủ yếu là cho vay giao dịch ký quỹ.
Việc hoàn thành đợt IPO đã giúp TCBS tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng. Với quy mô vốn này, TCBS tiếp tục giữ vững vị trí công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường. Sau đợt phát hành, cơ cấu cổ đông lớn của công ty không thay đổi nhiều, với ngân hàng mẹ là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã TCB) vẫn nắm giữ 79,82% vốn điều lệ.
Giao dịch này là một phần trong chiến lược phát triển của hệ sinh thái Techcombank, nơi TCBS đóng vai trò là trụ cột trong mảng ngân hàng đầu tư và quản lý gia sản, tận dụng sức mạnh công nghệ và tệp khách hàng lớn từ ngân hàng mẹ.
Nền tảng cho đợt IPO thành công này là kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định của công ty. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS đạt 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 53% kế hoạch cả năm. Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của công ty đạt gần 65.134 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay ký quỹ đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.
