Tiki huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, được định giá hơn 600 triệu USD
Tiki mới phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lãi suất 13%/năm, sử dụng hơn 2,1 triệu cổ phiếu làm tài sản đảm bảo.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tiki.
Sau gần ba tháng thực hiện, từ 16/3 đến 13/6, Tiki đã huy động được 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu thông qua hình thức phát hành riêng lẻ. Phần lớn lượng trái phiếu được mua bởi các nhà đầu tư cá nhân trong nước (924 tỷ đồng). Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nước ngoài mua phần còn lại (76 tỷ đồng).
Trái phiếu này đáo hạn sau 2 năm với lãi suất coupon 13%/năm, là một trong những đợt phát hành có lãi suất cao nhất thị trường; được trả lãi định kỳ mỗi tháng 1 lần.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là hơn 2,1 triệu cổ phiếu Tiki. Công ty đã phát hành thêm số cổ phần này, nâng tổng số cổ phần đang lưu hành lên gần 23 triệu.
Giá trị mỗi cổ phần sau điều chỉnh là gần 603.000 đồng, tương ứng giá trị tài sản đảm bảo là hơn 1.300 tỷ đồng. Với con số này, mức định giá của Tiki được xác định khoảng 13.800 tỷ đồng (tương đương 600 triệu USD).
Mức định giá của Tiki được xác định khoảng 13.800 tỷ đồng (tương đương 600 triệu USD)
Tiki cho biết việc phát hành trái phiếu được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và thực hiện các dự án đầu tư bao gồm việc mở rộng kho bãi, đầu tư công ty con, tài trợ các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.
Hai năm 2016 và 2017, Tiki báo lỗ lần lượt là 179 tỷ và 282 tỷ đồng. Năm 2018, con số lỗ tăng đột biến lên hơn 750 tỷ và doanh nghiệp này tiếp tục lỗ hơn 320 tỷ trong năm tiếp theo.
Tính đến hết năm 2019, Tiki đã lỗ lũy kế gần 1.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp thương mại điện tử này vẫn đang phải "đốt tiền" trong cuộc đua giành thị phần khốc liệt với hai “ông lớn” Shopee và Lazada.
Hồi tháng 6/2020, Tiki huy động được 130 triệu USD từ quỹ đầu tư Northstar Group.
Vào tháng 3/2021, Tiki có đợt huy động vốn mới khi tăng vốn từ 208,3 tỷ lên 229,9 tỷ đồng. Bên tham gia là các nhà đầu tư nội.
Tháng 5 vừa qua, Dealstreetasia đưa tin Tiki đang huy động từ 150 – 200 triệu USD trong vòng gọi vốn mới nhất và sẽ hoàn thành sau vài tháng.
