TPBank (TPB) huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu, chốt phương án tăng vốn điều lệ lên gần 32.000 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa hoàn tất huy động 2.500 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu phát hành riêng lẻ, đồng thời tất toán trước hạn hơn 1.000 tỷ đồng dư nợ cũ. Cùng với việc điều tiết cấu trúc vốn, ngân hàng chính thức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% để nâng quy mô vốn điều lệ.
Linh hoạt điều tiết cấu trúc kỳ hạn qua kênh trái phiếu
Theo dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 24/8/2026, TPBank đã thực hiện thành công hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Lô trái phiếu thứ nhất mang mã TPBL12608 với khối lượng 20.000 đơn vị, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giúp ngân hàng thu về 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này áp dụng mức lãi suất cố định 9,1%/năm, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 24/8/2029.
Lô trái phiếu thứ hai mang mã TPBL12609 có khối lượng 5.000 đơn vị, tương ứng giá trị huy động 500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn dài lên tới 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/8/2036. Lãi suất được áp dụng cho lô TPBL12609 là mức lãi suất thả nổi 9,7%/năm. Cả hai đợt phát hành diễn ra cùng ngày hỗ trợ ngân hàng nhanh chóng bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.
Ngay trong ngày huy động vốn mới, TPBank tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12526 với giá trị 518 tỷ đồng. Đây là khoản nợ được phát hành từ tháng 8/2025 với kỳ hạn 10 năm, đồng nghĩa với việc ngân hàng đã tất toán trước hạn tới 9 năm. Tiếp đà cơ cấu, đến ngày 26/8/2026, ngân hàng chi thêm 542 tỷ đồng để mua lại phần lớn lô trái phiếu mã TPB12528. Sau giao dịch này, giá trị lưu hành của lô trái phiếu phát hành năm 2025 chỉ còn lại 10,5 tỷ đồng. Việc kết hợp phát hành mới và tất toán nợ cũ phản ánh năng lực quản trị thanh khoản chủ động của ngân hàng.
Phát hành 416 triệu cổ phiếu trả cổ tức, gia tăng bộ đệm vốn
Bên cạnh hoạt động điều tiết dòng tiền trên thị trường nợ, Hội đồng quản trị TPBank vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt trước đó.
Tỷ lệ chi trả cổ tức được ấn định ở mức 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Với tỷ lệ này, ngân hàng dự kiến phát hành thêm 416,1 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức đều là cổ phiếu phổ thông, được tự do giao dịch và không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn tài chính thực hiện đợt chia cổ tức được trích xuất từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối ghi nhận trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
Quá trình phát hành dự kiến được triển khai và hoàn tất ngay trong năm 2026. Sau khi kết thúc đợt phân phối cổ phiếu, quy mô vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ mức 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng. Việc liên tục gia tăng quy mô vốn điều lệ tạo nền tảng tài chính vững chắc để ngân hàng mở rộng các hoạt động cấp tín dụng, củng cố tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.