Vietcombank sẽ phát hành riêng lẻ 6,5% vốn, nâng vốn lên gần 89.000 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ lần này, Vietcombank dự kiến trình đại hội cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Vietcombank.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm của đợt chào bán hoặc tại thời điểm của đợt chào bán đầu tiên trong trường hợp có nhiều đợt chào bán.

Vietcombank phát hành riêng lẻ 6,5% vốn, nâng vốn lên gần 89.000 tỷ đồng.

Dự kiến tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000/cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa 5.431 tỷ đồng.

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng 6,5% vốn điều lệ tại thời điểm của đợt chào bán có thể thực hiện theo một hoặc nhiều đợt chào bán trong năm 2025 - 2026. Thời điểm và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể của từng đợt chào bán sẽ căn cứ theo thực tế nhu cầu mua của nhà đầu tư.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trước đó, ngân hàng đã phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu cho 33.163 cổ đông, tương ứng hơn 27.666 tỷ đồng vốn điều lệ. Sau thay đổi trên, tổng vốn điều lệ của Vietcombank đã tăng từ 55.890 tỷ đồng lên gần 83.557 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ngân hàng hiện nay.

Như vậy, nếu hoàn thành kế hoạch riêng lẻ 6,5% vốn nói trên, vốn điều lệ Vietcombank dự kiến được nâng từ 83.557 tỷ đồng lên gần 88.988 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống. Trong kế hoạch trước đó, ĐHĐCĐ Vietcombank dự kiến sẽ phê duyệt nội dung phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2023. Tuy nhiên, trong tài liệu cập nhật mới nhất, nội dung này đã không được nhắc đến.

Tại đại hội, ngân hàng dự kiến bầu bổ sung thêm hai thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. Trước đó, tại đại hội bất thường diễn ra ngày 7/3, ngân hàng đã bầu bổ sung ông Lê Quang Vinh, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời miễn nhiệm với ông Nguyễn Mỹ Hào, đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2024. Đồng thời, Trong bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Vinh giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank trong vòng 5 năm kể từ ngày 7/3/2025.

Đối với kế hoạch kinh doanh hiện Vietcombank cho biết, sẽ cập nhật sau khi có phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng trước đó, tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, Ban điều hành Vietcombank cho biết, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng tối thiểu 10%, lợi nhuận trước thuế tăng 5% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng mục tiêu đạt 16,28%, huy động vốn trên thị trường 1 điều tiết phù hợp với tăng tín dụng, nợ xấu duy trì dưới ngưỡng 1,5%.

Theo số liệu được lãnh đạo Vietcombank chia sẻ mới đây, tính đến hết ngày 31/3, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này đạt 4,7%. Năm 2024, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, tương đương với quy mô tăng thêm là 230.000 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Vietcombank đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các chi nhánh ở mức tối đa. Như vậy, trong 3 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng của Vietcombank đã mở rộng thêm được khoảng 68.000 tỷ đồng.

T.V