VietinBank lên kế hoạch phát hành 16.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm

Ảnh minh họa: VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) ngày 17/9 công bố thông tin liên quan đến việc thông qua phương án chào bán 160 triệu trái phiếu ra công chúng, với tổng giá trị theo mệnh giá 16.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, đưa tổng giá trị dự kiến huy động lên 16.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm và được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Theo kế hoạch, lượng trái phiếu trên sẽ được chào bán thành hai đợt. Trong đợt đầu tiên, VietinBank dự kiến phát hành 120 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01, tương ứng giá trị 12.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 2/2027. Trường hợp trái phiếu của đợt đầu không được phân phối hết, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt 2.

Ở đợt tiếp theo, ngân hàng dự kiến chào bán 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02, tương ứng 4.000 tỷ đồng, trong khoảng thời gian từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Trái phiếu sẽ được VietinBank phân phối và chào bán trực tiếp tới nhà đầu tư thông qua hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Sau khi trừ các khoản phí và chi phí liên quan, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn, đồng thời cho vay nền kinh tế.

Với đợt một trị giá 12.000 tỷ đồng, VietinBank dự kiến dành 4.000 tỷ đồng cho vay lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Đối với đợt 2 trị giá 4.000 tỷ đồng, toàn bộ số tiền dự kiến được sử dụng để cho vay lĩnh vực bất động sản, với thời gian giải ngân cũng từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

Tính chung cả hai đợt, trong 16.000 tỷ đồng dự kiến huy động, VietinBank có kế hoạch phân bổ 8.000 tỷ đồng cho lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho các dự án PPP.

Theo công bố, số tiền thực tế giải ngân cho từng lĩnh vực sẽ phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu chào bán thành công và tiến độ cho vay. Trường hợp đợt một không phân phối hết lượng trái phiếu dự kiến, phần chưa chào bán sẽ được chuyển sang đợt 2; số vốn giải ngân tương ứng cũng được chuyển sang sử dụng theo mục đích của đợt 2.

Song song với kế hoạch mới, ngân hàng quyết định dừng triển khai đợt 2 và đợt 3 của phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được phê duyệt trước đó.

Theo Nghị quyết HĐQT mới công bố, VietinBank sẽ dừng các đợt chào bán thứ 2 và thứ 3 thuộc phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 7/8/2025.

Các đợt phát hành này nằm trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 7/11/2025 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 420/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/11/2025.