Vingroup tính huy động thêm 325 triệu USD bằng trái phiếu quốc tế
Tập đoàn Vingroup vừa chào bán, phát hành thành công 2 lô trái phiếu với giá trị huy động lần lượt là 2.500 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng vào cuối tháng 9 vừa qua.
HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa phê duyệt việc phát hành, chào bán trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài (trái phiếu quốc tế) cùng việc niêm yết trái phiếu.
Theo đó, dự kiến trong quý IV/2025, Vingroup sẽ phát hành tối đa 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa 325 triệu USD. Đây là trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế bằng đô la Mỹ (USD), không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Tuy nhiên, trái phiếu lại có quyền chọn nhận cổ phiếu của CTCP Vinpearl (mã VPL) thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup.
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất dự kiến chỉ khoảng 5,5%/năm. Trái phiếu sẽ được phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna, Áo (Vienna MTF) và không được chào bán/niêm yết tại Việt Nam.
Lần gần nhất mà Vingroup phát hành trái phiếu quốc tế là năm 2022 - 2023. Cụ thể, năm 2023, Vingroup đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm tại thị trường Singapore và thu về 250 triệu USD. Năm 2022, tập đoàn này phát hành 2 đợt ra thị trường quốc tế trên cơ sở quy định của Đạo luật Chứng khoán 1933 của Hoa Kỳ, tổng giá trị huy động từ 2 đợt phát hành này là 625 triệu USD.
Công ty liên quan là Vinpearl cũng đã có vài lần phát hành trái phiếu quốc tế, trong đó năm 2024 đã huy động được 150 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu tại thị trường Singapore.
Gần đây, thị trường ghi nhận một số đợt phát hành trái phiếu quốc tế từ nhóm ngân hàng như HDBank và VPBank với việc phát hành trái phiếu bền vững/trái phiếu xanh.
Quay lại với Vingroup, bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, trong 2 ngày cuối tháng 9 vừa qua, Tập đoàn này cũng đã chào bán, phát hành thành công 2 lô trái phiếu với giá trị huy động lần lượt là 2.500 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng.
Trái phiếu đều có kỳ hạn 24 tháng và là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất cố định. Lãi suất của 2 đợt phát hành này là 11%. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến được dùng để cơ cấu lại nợ của Vingroup.
Báo cáo tình hình tài chính của Vingroup cho biết, tính đến ngày 30/06/2025, Tập đoàn có 98.046 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu, trong đó 76.664 tỷ đồng là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước và 9.458 tỷ đồng là trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế.
Mới đây, tập đoàn này cũng thông báo về việc chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2025. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông vào tháng 11/2025 với nội dung phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác.
