VPBankS muốn IPO 25% cổ phần, nâng mục tiêu lợi nhuận gấp 4 lần lên 4.450 tỷ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết trên HoSE hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán.

Theo phương án, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, tương ứng 375 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ đơn vị, vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Nếu chào bán thành công toàn bộ, vốn điều lệ của VPBankS sẽ đứng thứ ba trong ngành chứng khoán.

Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định giá chào bán, với nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét, ở mức 12.130 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến kéo dài từ quý 3/2025 đến quý 2/2026, sau khi công ty nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về phương án sử dụng vốn, 30% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán. Phần còn lại, chiếm 70%, sẽ được sử dụng để tăng vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

Ảnh minh họa

Cùng với kế hoạch IPO, ĐHĐCĐ của VPBankS đã thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%. Đồng thời, công ty cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Trung làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị lên 4 người. Các nghị quyết khác bao gồm thông qua điều lệ, quy chế quản trị và lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn chủ sở hữu.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank, HoSE: VPB). Ngay trong năm đầu tiên hoạt động dưới thương hiệu mới, công ty đã nâng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng, trở thành đơn vị có vốn lớn nhất thị trường thời điểm đó.

Hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2025 ghi nhận nhiều điểm tích cực. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước và đưa VPBankS vào nhóm 5 công ty chứng khoán có lợi nhuận lớn nhất ngành. Quy mô tổng tài sản của công ty đạt gần 51.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 18.200 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ tăng mạnh lên gần 18.000 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025. Tổng doanh thu dự kiến được nâng từ 4.552 tỷ đồng lên 7.117 tỷ đồng, tăng 58%. Trong cơ cấu, doanh thu từ chứng khoán niêm yết đạt 2.589 tỷ đồng, tăng 23%; doanh thu tư vấn phát hành trái phiếu gần 843 tỷ đồng, gấp 4 lần; doanh thu từ kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác ước đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 68%.

Tổng chi phí kế hoạch chỉ tăng 7%, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 122%, từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng. Với kế hoạch mới này, VPBankS đặt mục tiêu lợi nhuận cao thứ hai toàn ngành. Nếu hoàn thành, lợi nhuận năm 2025 sẽ gấp 4 lần kết quả thực hiện năm 2024.

Lê Vy