67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi CII sắp được chào bán với kỳ hạn lên tới 25 năm

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đang triển khai chào bán 67.198.529 trái phiếu chuyển đổi mã CII426001, với giá 100.000 đồng/trái phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ, doanh nghiệp sẽ huy động khoảng 6.719,9 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này do Chứng khoán VietCap tổ chức phát hành. Đồng thời, đây cũng là lô trái phiếu có kỳ hạn đặc biệt dài, lên tới 25 năm, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Đối tượng chào bán ban đầu là cổ đông hiện hữu của CII.

Theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu CII được quyền mua 1 trái phiếu chuyển đổi. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/9 đến 6/10/2026; thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 10/9 đến 9/10/2026.

Điểm đáng chú ý nhất của CII426001 nằm ở cấu trúc lãi suất.

Trong 3 năm đầu tiên, trái phiếu có lãi suất 0%/năm. Từ năm thứ 4 đến năm thứ 25, mức lãi suất được nâng lên 14,5%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Kỳ trả lãi đầu tiên dự kiến vào ngày 25/1/2028.

Song song với quyền hưởng lãi, trái chủ còn có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, với mệnh giá 100.000 đồng, mỗi trái phiếu có thể được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu CII. Thời điểm chuyển đổi bắt đầu từ ngày 25/1/2028 và được thực hiện định kỳ vào ngày 25/1 hằng năm.

Về phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền huy động được dự kiến dùng để CII hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, phục vụ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Tuyến cao tốc dài hơn 96 km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT với nguồn vốn do khu vực tư nhân huy động.

Theo thiết kế, đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng lên 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Đoạn từ nút giao An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 cũng được hoàn chỉnh với quy mô 6 làn xe.

Dự án còn bao gồm hệ thống đường gom, cầu, nút giao, trạm thu phí, điểm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh.

Liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đèo Cả, CII, CTCP Tasco, Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng tăng năng lực kết nối giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, giảm áp lực cho Quốc lộ 1 và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam.