Bac A Bank (BAB) hút 3.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, chốt phương án chia cổ tức tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Bắc Á vừa huy động thành công 3.000 tỷ đồng qua ba đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ chỉ trong nửa đầu tháng 5/2026. Tổ chức tín dụng này đang chuẩn bị chào bán thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng và thực hiện kế hoạch phát hành hơn 80 triệu cổ phiếu trả cổ tức để đưa vốn điều lệ vượt mốc 11.500 tỷ đồng.

Huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và kế hoạch chào bán ra công chúng

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 14/5/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - mã chứng khoán: BAB) đã phát hành 1.000 trái phiếu mã BAB12604. Với mệnh giá 1 tỷ đồng cho mỗi đơn vị, ngân hàng huy động được 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 14/5/2028, áp dụng mức lãi suất kết hợp 8,6%/năm.

Trước đó, Bac A Bank đã thực hiện liên tiếp hai đợt phát hành tương tự. Ngày 13/5/2026, ngân hàng chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã BAB12603, thu về 1.000 tỷ đồng. Ngày 7/5/2026, lô trái phiếu mã BAB12602 với giá trị 1.000 tỷ đồng cũng được phát hành hoàn tất. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 2 năm, lần lượt đáo hạn vào đầu tháng 5/2028.

Tiếp nối chuỗi huy động vốn, Bac A Bank đang chuẩn bị triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4). Mục tiêu của đợt phát hành là tăng quy mô hoạt động, bổ sung nguồn vốn cho vay nền kinh tế, gia tăng vốn cấp 2 và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng dự kiến phát hành 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, bao gồm 10 triệu đơn vị mã BAB204-07L và 5 triệu đơn vị mã BAB2024-07C.

Với mức giá chào bán 100.000 đồng cho mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng. Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua kéo dài từ ngày 8/6/2026 đến ngày 29/6/2026.

Phát hành hơn 80 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn lên 11.525 tỷ đồng

Trên phương diện vốn cổ phần, Bac A Bank đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua hình thức phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện đạt 7,5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 804,1 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank trong năm 2025 sau khi đã hoàn tất trích lập các quỹ, tuân thủ quy định pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thời gian thực hiện kế hoạch phân phối dự kiến diễn ra trong quý II và quý III/2026, bảo đảm hoàn thành trước khi kết thúc năm tài chính hiện tại. Hoàn tất đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ mức hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng.

Khánh An

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/bac-a-bank-bab-hut-3-000-ty-dong-qua-kenh-trai-phieu-chot-phuong-an-chia-co-tuc-tang-von-dieu-le.html