Vietbank (VBB) chi hơn 900 tỷ đồng tất toán trước hạn trái phiếu, chốt phương án tăng vốn lên trên 15.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín vừa thực hiện mua lại trước hạn phần lớn lô trái phiếu phát hành năm 2024. Cùng thời gian này, doanh nghiệp chính thức triển khai kế hoạch phát hành gần 478 triệu cổ phiếu chia làm ba đợt để nâng quy mô vốn điều lệ lên mức 15.547 tỷ đồng.

Tất toán sớm lô trái phiếu nghìn tỷ tính vào vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Ngày 12/5/2026, ngân hàng đã chi 908,57 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu mã VBB124007 (mã cơ sở VBB124001). Sau giao dịch này, khối lượng lưu hành của lô trái phiếu giảm xuống chỉ còn 91,43 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Vietbank. Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 27/3/2024 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, mang kỳ hạn 7 năm và theo kế hoạch ban đầu sẽ đáo hạn vào ngày 27/3/2031. Việc thanh toán sớm giúp nhà băng này cơ cấu lại nguồn vốn và tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Phát hành gần 478 triệu cổ phiếu chia làm ba đợt

Về kế hoạch tài chính năm 2026, Vietbank đã thống nhất triển khai phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Ngân hàng sẽ phát hành tổng cộng gần 477,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 4.778,7 tỷ đồng. Quá trình phát hành được chia thành ba giai đoạn cụ thể. Trong đợt 1 diễn ra từ quý II đến quý III/2026, Vietbank sẽ phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn thực hiện gần 1.077 tỷ đồng được trích từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Bước sang đợt 2, từ quý III đến quý IV/2026, ngân hàng thực hiện chào bán hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành tương ứng 25% trên mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt 1. Cuối cùng, trong đợt 3 kéo dài từ quý IV/2026 đến quý I/2027, Vietbank sẽ phân phối tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng cho người lao động, tương ứng 5% tổng vốn điều lệ sau khi tăng lần 2. Việc phát hành này được thực hiện để ghi nhận, khen thưởng nhân sự có thành tích vượt trội và gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động chung. Nếu hoàn tất toàn bộ ba đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên hơn 15.547,7 tỷ đồng.

Khánh An

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/vietbank-vbb-chi-hon-900-ty-dong-tat-toan-truoc-han-trai-phieu-chot-phuong-an-tang-von-len-tren-15-500-ty-dong.html