Bac A Bank (BAB): Sắp chốt quyền mua 95,8 triệu cổ phiếu, đồng thời lên kế hoạch bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, BAB) đang triển khai hai kế hoạch huy động vốn lớn. Ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu vào ngày 10/7 tới, và tiếp tục chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng trong tháng 8/2025.
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, MCK: BAB) vừa công bố thông tin chi tiết về hai phương án huy động vốn quan trọng sẽ được thực hiện trong thời gian tới, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán trái phiếu ra công chúng.
Phát hành 95,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn
Phương án huy động vốn cấp thiết nhất là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngày 10/07/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.
Bac A Bank dự kiến chào bán 95,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 10 cổ phiếu mới). Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 18/07 đến ngày 18/08/2025.
Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ 9.580,2 tỷ đồng lên hơn 10.538,2 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu về hơn 958 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là đầu tư giấy tờ có giá (458 tỷ đồng) và cho vay khách hàng (500 tỷ đồng) trong năm 2025.
Chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8
Song song với kế hoạch trên, Bac A Bank sẽ thực hiện đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ 3. Thời gian nhận đăng ký mua dự kiến từ ngày 04/08 đến 25/08/2025.
Ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng 15 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, huy động tối đa 1.500 tỷ đồng qua hai lô:
Lô BAB203-07L: 7 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,1%/năm.
Lô BAB203-07C: 8 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Đợt phát hành này thuộc kế hoạch chào bán tổng cộng 90 triệu trái phiếu đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt từ tháng 4/2024. Trước đó, Bac A Bank đã hoàn thành 2 đợt đầu tiên trong năm 2024, huy động thành công tổng cộng 3.500 tỷ đồng.
