BIDV phân phối hơn 3.480 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, huy động thêm 150 tỷ đồng qua kênh riêng lẻ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID) vừa công bố kết quả huy động vốn thông qua hai kênh phát hành. Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 3 ghi nhận tỷ lệ phân phối thành công 80,31% với giá trị thu về hơn 3.480 tỷ đồng. Cùng thời điểm, ngân hàng cũng hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ trị giá 150 tỷ đồng kỳ hạn 14 năm.
Kết quả đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 3
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về kết quả thực hiện đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Đây là đợt phát hành thứ ba nằm trong khuôn khổ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 554 do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/12/2025. Trong đợt này, BIDV dự kiến phân phối hơn 43,3 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị. Toàn bộ lượng trái phiếu được phân loại là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, đóng vai trò là nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng.
Sau quá trình chào bán kết thúc vào ngày 09/09/2026, ngân hàng đã phân phối thành công hơn 34,8 triệu trái phiếu, tương ứng tỷ lệ tiêu thụ 80,31% so với tổng lượng chào bán ban đầu. Tổng giá trị vốn huy động thực tế đạt hơn 3.480,5 tỷ đồng. Lượng trái phiếu này được cấu trúc thành ba mã với các kỳ hạn và cơ chế tính lãi riêng biệt, hướng đến nhiều tệp nhà đầu tư khác nhau.
Chi tiết về cơ cấu phân phối, mã trái phiếu BIDL2633007C kỳ hạn 7 năm ghi nhận gần 11 triệu đơn vị được bán cho 924 nhà đầu tư, huy động thành công gần 1.100 tỷ đồng. Lô này áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25% mỗi năm. Mã BIDL2634008C kỳ hạn 8 năm có khối lượng phát hành lớn nhất với gần 15,3 triệu trái phiếu được phân phối cho 179 nhà đầu tư, mang về hơn 1.527,2 tỷ đồng. Lãi suất của mã này được thiết lập bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,3% mỗi năm. Cuối cùng, mã BIDL2636009C kỳ hạn 10 năm đã phân phối thành công hơn 8,5 triệu trái phiếu cho 87 nhà đầu tư, thu về hơn 853,3 tỷ đồng với biên độ lãi suất là 2,25% mỗi năm cộng lãi suất tham chiếu.
Kênh huy động vốn riêng lẻ với kỳ hạn 14 năm
Song song với hoạt động chào bán đại chúng, BIDV cũng tiếp tục củng cố nguồn vốn thông qua kênh phát hành riêng lẻ. Thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, vào ngày 04/09/2026, ngân hàng đã phát hành thành công lô trái phiếu mang mã BIDL12620 ra thị trường trong nước.
Đợt phát hành này bao gồm 150 trái phiếu với mệnh giá lớn 1 tỷ đồng mỗi đơn vị, đưa tổng giá trị huy động đạt 150 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý của lô trái phiếu này là kỳ hạn siêu dài lên tới 14 năm, dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 04/09/2040. Cơ sở dữ liệu của HNX ghi nhận lô trái phiếu này áp dụng mức lãi suất cố định 8% mỗi năm. Các thông tin chi tiết về danh tính trái chủ, tài sản đảm bảo và mục đích huy động cụ thể không được doanh nghiệp công bố theo quy định đối với hình thức chào bán riêng lẻ.
