BSC khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PVD

Theo BSC, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD – sàn HOSE) ghi nhận kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 3.028 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ, giảm 11% so với quý trước).

Khoản lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số của PVD đạt 163 tỷ đồng (giảm 32% so với cùng kỳ, giảm 47% so với quý trước). 

BSC khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PVD (nguồn: PVD).

Lũy kế nửa đầu năm 2026, PVD ghi nhận doanh thu thuần 6.429 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 469 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh quý II/2026 phù hợp với dự phóng của BSC tuy nhiên có sự phân hóa.

Cụ thể, mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan tích cực hơn dự phóng đã bù đắp cho mảng dịch vụ khoan phát sinh chi phí một lần từ dự án Sông Đốc (giàn PVD IX) và chi phí đưa giàn mới vào vận hành - chưa có trong dự phóng cũ, ước tính 90 - 100 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 PVD đã hoàn thành lần lượt 47% doanh thu thuần/41% lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số. 

BSC dự kiến giữ nguyên dự phóng trong thời gian tới do mảng dịch vụ kỹ thuật tích cực và điểm rơi lợi nhuận sẽ tập trung vào nửa cuối năm nửa cuối năm 2026 (đặc biệt từ quý IV/2026) sau khi đóng mỏ Sông Đốc trong tháng 8/2026 và hoàn tất trích lập/hạch toán chi phí nâng cấp dàn. Đồng thời, khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu PVD.