Chứng khoán LPBank (LPBS) IPO gần 142 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 4.200 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank. Ngay sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp đã triển khai phương án phát hành để huy động hơn 4.250 tỷ đồng phục vụ kinh doanh cốt lõi và chuẩn bị lộ trình niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Huy động vốn quy mô lớn, hướng tới niêm yết HoSE

Ngày 14/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp phép cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (mã chứng khoán: LPBS) thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Kế hoạch nhận tiền đăng ký mua cổ phiếu được ấn định diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 8/6/2026.

Theo phương án chi tiết, Chứng khoán LPBank phát hành gần 141,9 triệu cổ phiếu với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, đợt IPO sẽ mang về cho doanh nghiệp khoảng 4.256 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức 14.086,68 tỷ đồng. Tương ứng với mức giá chào bán, quy mô vốn hóa của LPBS được định giá đạt khoảng 42.260 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu về sẽ được công ty phân bổ trực tiếp cho các mảng kinh doanh trọng yếu. Cụ thể, LPBS phân bổ 1.819,5 tỷ đồng để đầu tư chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi; 1.915 tỷ đồng cấp vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin); 500 tỷ đồng rót vào hoạt động tự doanh. Phần còn lại 21,3 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin.

Doanh nghiệp cũng công bố lộ trình đưa cổ phiếu lên sàn. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, công ty sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành trên HoSE theo đúng quy định. Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết, cổ phiếu LPBS sẽ được đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Cơ cấu cổ đông và kết quả kinh doanh quý I/2026

Bản cáo bạch công bố ngày 14/5 thể hiện LPBS hiện có 5 cổ đông lớn, kiểm soát tổng cộng 743,36 triệu cổ phiếu, tương đương 58,68% vốn điều lệ. Nhóm cổ đông này bao gồm: ông Nguyễn Xuân Thái (15%), bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (15%), bà Nguyễn Thị Minh Anh (9,74%), ông Ngô Tiến Quyết (9,68%) và bà Phạm Thu Hằng (9,25%).

Về quy định hạn chế chuyển nhượng, ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh cam kết giữ nguyên 100% số cổ phần đang sở hữu trong thời gian một năm kể từ ngày đợt chào bán kết thúc. Ba cổ đông lớn còn lại cam kết duy trì sở hữu ít nhất 50.000 cổ phiếu mỗi người trong cùng khoảng thời gian trên.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 của LPBS cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng ở mảng doanh thu. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý đầu năm đạt 1.053 tỷ đồng, tăng 919% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, tăng gần 80%. Các chỉ số này phản ánh tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đang có sự chênh lệch lớn.

Động lực mang lại doanh thu chủ yếu của LPBS xuất phát từ mảng tự doanh và cho vay. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đóng góp 616,9 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng doanh thu và tăng vượt trội so với mức 16 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Khánh My

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/chung-khoan-lpbank-lpbs-ipo-gan-142-trieu-co-phieu-du-kien-thu-ve-hon-4-200-ty-dong.html