Đầu tư I.P.A phát hành trái phiếu '4 không' để cơ cấu trả 317 tỷ đồng nợ vay

Đầu tư I.P.A thông qua kế hoạch phát hành tối đa 3.170 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tối đa 317 tỷ đồng. Trong đó, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp (4 không).

Ngoài ra, kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm và dự kiến phát hành trước ngày 30/6/2024.

Mục đích phát hành, Công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác, thời gian sử dụng vốn dự kiến quý II/2024. Trong đó, sẽ dùng 309 tỷ đồng trả nợ vay cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 4/7/2023; và 8 tỷ đồng trả nợ vay cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 17/11/2023.

Được biết, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, về 3.981,5 tỷ đồng và bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng).

Đầu tư I.P.A lên kế hoạch phát hành 4,27 triệu cổ phiếu ESOP với giá chiết khấu 30,6%

Một điểm đáng lưu ý, Đầu tư I.P.A vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 20/6 tại Hà Nội.

Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, tăng 211,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 425 tỷ đồng, tăng 23,7% so với thực hiện trong năm 2023.

Về định hướng kinh doanh, Đầu tư I.P.A sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái để thực hiện hóa các mục tiêu dài hạn trên các trụ cột gồm IPAM Life, các công ty hướng tới bảo vệ môi trường và nếp sống an lành thuần Việt; IPA SMEs, bao gồm các Công ty chuyên cung cấp dịch vụ bao gồm giải pháp công nghệ thông tin, hạ tầng sản xuất và tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp SMEs; IPA Financial, các Công ty con, Công ty liên kết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chứng khoán, quản lý quỹ và quản lý tài sản.

IPA Green Investment, Đầu tư hạ tầng và năng lượng tái tạo; IPA Private Equity, danh mục các Công ty có vốn góp của Đầu tư I.P.A trải dài trên nhiều lĩnh vực như công ty khởi nghiệp, F&B, dịch vụ du lịch, dịch vụ hạ tầng, Fintech, Dược phẩm – Y tế …

Về phương án phân phối lợi nhuận, Đầu tư I.P.A trình cổ đông không trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Về nhân sự, Đầu tư I.P.A trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT là bà Vũ Nam Hương do có đơn từ nhiệm và dự kiến bầu bổ sung một thành viên mới cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo tìm hiểu, bà Hương tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hương có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và tín dụng. Trong đó, bà Hương giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư IPA kể từ ngày 31/05/2017 tới khi nộp đơn từ nhiệm ngày 16/5/2024.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) vừa công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự đối với bà Vũ Nam Hương, sinh năm 1983 giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp từ ngày 20/03/2024.

Quay trở lại các tờ trình, Đầu tư I.P.A cũng trình cổ đông tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2% tổng số cổ phần đang lưu hành, tương ứng phát hành thêm 4.276.715 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, triển khai từ năm 2024 đến hết năm 2026. Trong đó, cổ phiếu ESOP được chuyển nhượng tối đa 50% sau 1 năm phát hành và số còn lại được chuyển nhượng sau 3 năm phát hành.

Với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/6 là 14.400 đồng/cổ phiếu, ước tính nhân viên của Công ty sẽ mua chiết khấu 30,6% so với thị trường.

Đầu tư mới 850 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam

Ngoài ra, trong Báo cáo tài chính quý I/2024, tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Đầu tư I.P.A tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 71,6 tỷ đồng, lên 8.907,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 5.925,8 tỷ đồng, chiếm 66,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.300,1 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn tăng 20,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 998,1 tỷ đồng, lên 5.925,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 45,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.094,8 tỷ đồng, về 1.300,1 tỷ đồng…

Đối với khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tại thời điểm 31/3/2024, Đầu tư I.P.A cho biết đã đầu tư 4.295,1 tỷ đồng vào CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND - sàn HoSE), tương ứng sở hữu 25,84% vốn điều lệ; đối với đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, lần đầu tiên Đầu tư I.P.A hạch toán đầu tư 850 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam (chiếm 9,36% vốn điều lệ), cũng như đang đầu tư 928,4 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế kỷ (mã CRE - sàn HoSE), tương ứng chiếm 10,91% vốn điều lệ, đã trích lập dự phòng tới 474 tỷ đồng vào cổ phiếu CRE, tương ứng tạm lỗ 51,1% tổng giá trị đầu tư.

Được biết, trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023, lãnh đạo Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã lý giải việc đầu tư vào CenLand để bắt đầu học hỏi, tiếp cận mảng dịch vụ bất động sản.

Trong đó, có những dự án Tập đoàn Đầu tư I.P.A đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, đầu tư tài chính..., nhưng Tập đoàn đều tham gia đồng hành, kiến tạo cùng CenLand để tìm ra “công thức thành công” chứ không chỉ đơn giản là một thương vụ đầu tư tài chính.

Về vấn đề nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn đang nằm trong diện thua lỗ, Tập đoàn Đầu tư I.P.A cũng khẳng định lỗ chủ yếu do các hoạt động đầu tư bị tắc nghẽn, tất cả các khoản đầu tư hiện đều đang ở trạng thái chờ. Nguyên do bởi trong năm 2022 nhiều dự án nói chung đều bị dừng lại do vấn đề pháp lý, để có thể hoàn thiện thì công ty đang đẩy nhanh việc củng cố pháp lý, giấy tờ.

Duy Bắc