Địa ốc Hoàng Quân muốn huy động 1.000 tỷ đồng từ cổ phiếu để M&A dự án
Hoàng Quân dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 150% giá thị trường hiện nay.
Địa ốc Hoàng Quân là chủ đầu tư nhiều dự án nhà ở xã hội.
CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) vừa cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 1/6 tới.
Nội dung cập nhật là hủy bỏ tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; bổ sung tờ trình việc việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo tờ trình, Hoàng Quân dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không giới hạn số lượng nhà đầu tư. Giá chào bán này cao hơn 150% so với mức giá trên sàn hiện nay (hơn 4.000 đồng/cp).
Theo công ty, giá trị sổ sách của HQC là 9.150 đồng/cp. Mặc dù giá trị sổ sách và giá trị thị trường đang thấp hơn giá chào bán nhưng do nhu cầu huy động vốn và được sự đồng thuận của các nhà đầu tư quan tâm, HĐQT sẽ tin tưởng sẽ chào bán hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.
Về kế hoạch sử dụng vốn, Hoàng Quân dự kiến dùng toàn bộ 1.000 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh, chủ đầu tư Khu dân cư An Phú Sinh. Trong đó, phần vốn mua cổ phần tối đa 550 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ của An Phú Sinh; phần còn lại đầu tư cho dự án bằng hình thức góp vốn hoặc cho vay, hợp tác đầu tư.
An Phú Sinh được thành lập vào năm 2019, có trụ sở tại Long An. Dự án An Phú Sinh có quy mô 14,7 ha thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tối thiểu 1.400 tỷ đồng.
Theo HQC, dự án đã được cấp giấy phép xây dựng trong năm 2022 và đang thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, đang giải phóng mặt bằng.
Tháng 3/2024, Địa ốc Hoàng Quân đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, huy động 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến rót vào CTCP Đầu tư Thành phố Vàng - chủ đầu tư chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng tại tỉnh Tây Ninh (tên thương mại là Golden City). Đây vốn là dự án nhà ở xã hội HQC Tây Ninh của Địa ốc Hoàng Quân, sau đó chuyển nhượng cho Thành Phố Vàng với giá 120 tỷ đồng và đổi tên.
