DIC Corp chào bán 150 triệu cổ phiếu giá rẻ để huy động 1.800 tỷ làm dự án và mua lại trái phiếu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông qua nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Đây là kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt trước đó.

Theo phương án được công bố, DIC Corp sẽ phát hành 150 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:232, tức mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 232 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến triển khai từ quý 3/2025 đến quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với mức giá chào bán thấp hơn khoảng 35% so với thị giá hiện tại (18.700 đồng/cp), DIC Corp kỳ vọng huy động tối đa 1.800 tỷ đồng từ đợt phát hành này.

Số tiền thu được sẽ được phân bổ đều cho ba mục đích chính: 600 tỷ đồng thanh toán chi phí xây lắp giai đoạn 3 dự án Cap Saint Jacques (CSJ); 600 tỷ đồng đầu tư và thanh toán tiền sử dụng đất cho dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh; và 600 tỷ đồng còn lại để mua lại lô trái phiếu DIG12301. Kế hoạch giải ngân kéo dài từ quý 4/2025 đến năm 2026.

Ảnh minh họa

Đây không phải lần đầu DIC Corp lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trước đó, vào cuối năm 2024, doanh nghiệp từng dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch này bị hủy bỏ do điều kiện thị trường không thuận lợi.

So với đợt chào bán cũ, đợt phát hành mới có giá thấp hơn (giảm từ 15.000 đồng xuống 12.000 đồng/cp) và khối lượng giảm 25% (từ 200 triệu xuống 150 triệu cp).

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 176 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế gần 45 tỷ đồng.

Đây là kết quả còn cách xa kế hoạch lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng cho cả năm 2025. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo doanh nghiệp tự tin sẽ đạt mục tiêu lợi nhuận trong quý 2, thậm chí có thể vượt 1.000 tỷ đồng trong năm.

Năm 2025, DIC Corp dự kiến dành 6.690 tỷ đồng đầu tư phát triển, tập trung vào các dự án lớn như Khu đô thị Nam Vĩnh Yên (1.328 tỷ đồng), Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (1.218 tỷ đồng), và Khu đô thị du lịch Long Tân (950 tỷ đồng). Ngoài phát hành cổ phiếu, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch vay ngân hàng 2.223 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án.

Lê Vy