Ngân hàng BIDV (BID) tất toán trước hạn trái phiếu, chuẩn bị huy động hơn 4.400 tỷ đồng vốn mới

Tất toán trước hạn trái phiếu cũ, phát hành mới mã BIDL12616

Theo báo cáo gửi cơ quan quản lý, ngày 18/08 vừa qua, BIDV đã chi 200 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDL2331006. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 18/08/2023 với kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2031. Quyết định mua lại đồng nghĩa với việc ngân hàng đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho mã trái phiếu này trước thời hạn 5 năm.

Bên cạnh việc tất toán nợ cũ, BIDV đã thực hiện huy động 100 tỷ đồng thông qua kênh phát hành riêng lẻ với 100 trái phiếu mã BIDL12616, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đợt phát hành diễn ra vào ngày 10/08/2026 với kỳ hạn 6 năm, áp dụng mức lãi suất thả nổi 8,2%/năm kèm điều khoản hoán đổi. Tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ lô trái phiếu này vào ngày 10/08/2027.

Chào bán hơn 4.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 3

Ở kênh phát hành đại chúng, BIDV đang tiến hành đợt chào bán thứ ba với khối lượng 43,33 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 4.333,6 tỷ đồng. Nguồn vốn này được chia thành ba mã trái phiếu gồm BIDL2633007C, BIDL2634008C và BIDL2636009C với khối lượng phát hành lần lượt là 1.099,9 tỷ đồng, 1.552,4 tỷ đồng và 1.680,2 tỷ đồng. Đối với lô kỳ hạn 7 năm và 10 năm, lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,25%/năm. Riêng lô kỳ hạn 8 năm áp dụng mức biên độ cao hơn là 2,30%/năm cộng lãi suất tham chiếu.

Lãi suất tham chiếu sẽ được điều chỉnh và tiến hành thanh toán định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành chính thức. Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cần đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương giá trị 10 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua chính thức kéo dài từ ngày 19/08/2026 đến 9h00 ngày 09/09/2026. Đây là đợt chào bán cuối cùng của BIDV căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025.