Ngân hàng VIB phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu, chốt quyền tăng vốn điều lệ lên gần 37.400 tỷ đồng

Huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa ban hành Nghị quyết số 048.26.BOD phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 trong năm 2026. Khối lượng huy động dự kiến đạt tối đa 4.000 tỷ đồng, giá trị thực tế của từng đợt chào bán sẽ do Tổng Giám đốc quyết định dựa trên nhu cầu sử dụng vốn và tình hình hấp thụ của thị trường. Nguồn tiền thu về từ đợt phát hành nợ thứ cấp này sẽ được bổ sung trực tiếp vào bộ đệm vốn, phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Trước khi ban hành phương án phát hành mới, VIB đã liên tục thu hút dòng tiền qua kênh trái phiếu riêng lẻ. Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, chỉ trong tháng 8/2026, ngân hàng này đã thực hiện thành công bốn đợt phát hành dồn dập. Các mã trái phiếu VIBL12601, VIBL12602, VIBL12603 và VIBL12604 lần lượt được phân phối vào các ngày 4/8, 11/8, 17/8 và 21/8, thu về cho ngân hàng tổng cộng 9.300 tỷ đồng.

Đi kèm với việc thu hút nguồn vốn mới, VIB cũng thực hiện các nghiệp vụ thanh toán nợ trước hạn để tối ưu hóa chi phí và điều tiết thanh khoản. Ngày 28/8/2026, ngân hàng đã chi trả 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ khối lượng lưu hành của mã trái phiếu VIB12501. Lô trái phiếu này phát hành vào cuối tháng 8/2025 với kỳ hạn 3 năm, việc tất toán sớm giúp doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại các khoản nợ dài hạn và giảm áp lực trả lãi định kỳ.

Gia tăng bộ đệm vốn điều lệ qua phương án chia thưởng cổ phiếu

Trên mặt trận cổ phiếu, căn cứ theo kế hoạch tài chính đã được thông qua, ngày 11/9/2026, VIB sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngân hàng dự kiến phát hành 323,38 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 9,5%, tương đương cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được phân bổ thêm 95 cổ phiếu mới. Nguồn lực tài trợ cho đợt phát hành được trích xuất từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã qua kiểm toán.

Cùng ngày 11/9, ngân hàng sẽ triển khai phân phối 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu này được phát hành dưới hình thức thưởng miễn phí cho cán bộ nhân viên, lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Căn cứ theo Nghị quyết số 041.26.BOD, danh sách chốt có 890 nhân sự đáp ứng tiêu chí sẽ được phân bổ số lượng cổ phiếu thưởng đợt này.

Tổng hợp cả hai đợt phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP, quy mô vốn điều lệ của VIB sẽ được nâng lên mức 37.354 tỷ đồng. Việc liên tục gia tăng nguồn vốn tự có kết hợp huy động vốn cấp 2 tạo cơ sở tài chính an toàn để ngân hàng mở rộng quy mô tổng tài sản, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và củng cố năng lực cạnh tranh trên thị trường tín dụng.