Nhìn lại 5 năm sau cuộc chuyển giao quyền lực ở Kienlongbank

Cuộc chuyển giao quyền lực

Mặc dù đã có những tín hiệu rục rịch từ cuối 2020 khi hàng trăm triệu cổ phiếu KLB được sang tay, kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tháng 1/2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank ) có thể xem là dấu mốc quan trọng của cuộc chuyển giao quyền lực tại nhà băng này.

Tại kỳ ĐHĐCĐ tháng 1/2021, bà Trần Thị Thu Hằng (1985), người từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty trong hệ sinh thái nhà phát triển bất động sản Sunshine Group như CTCP Tập đoàn Sunshine, Sunshine Homes... đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Vài tháng sau đó, tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2021 của KienlongBank, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sunshine Đỗ Anh Tuấn bất ngờ xuất hiện với vai trò lãnh đạo tư vấn các giải pháp công nghệ tài chính ngân hàng số, bên cạnh Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm Võ Quốc Thắng (còn gọi là 'bầu' Thắng) với vai trò khách mời và cố vấn của ngân hàng.

Sau kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2021, một loạt diễn biến thay đổi nhân sự đã diễn ra tại KienlongBank. Bà Trần Thị Thu Hằng được bầu làm Chủ tịch HĐQT KienlongBank. Ông Trần Ngọc Minh, người đã có thời gian gắn bó với CTCP Tập đoàn Sunshine ở vị trí Giám đốc nguồn vốn, giữ ghế Tổng giám đốc ngân hàng. Ông Đỗ Anh Tuấn có thời điểm cũng trực tiếp hiện diện trong ban điều hành KienlongBank với vai trò Phó Tổng Giám đốc.

Ở chiều ngược lại, đầu năm 2022, ông Võ Quốc Lợi, con trai 'bầu' Thắng, xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank. Năm 2023, ông Phạm Trần Duy Huyền, con rể ông Võ Thành Phan (anh trai 'bầu' Thắng) cũng rời ghế Phó Chủ tịch HĐQT...

Sau nhiều thay đổi, tại thời điểm 31/12/2025, cơ cấu HĐQT ngân hàng KienlongBank bên cạnh sự hiện diện của một số cái tên gắn bó từ thời 'bầu' Thắng như ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Bùi Thanh Hải... thì còn bao gồm các cá nhân từng là lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sunshine Group như Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Thủy Nguyên...

Ảnh: T.D tổng hợp

Tại lần gần nhất KienlongBank công bố danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ vào tháng 7/2024, ngân hàng có 21 cổ đông (16 cá nhân và 5 doanh nghiệp) nắm 70% vốn, chủ yếu thuộc 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là cổ đông cá nhân và pháp nhân liên quan đến ông Võ Quốc Thắng như CTCP Đồng Tâm (nắm 1,82% vốn), CTCP KCN Long An (nắm 2,41% vốn), ông Võ Quốc Lợi (nắm 4,69% vốn), ông Phạm Trần Duy Huyền (nắm 4,73% vốn), bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương (nắm 4,42% vốn)...

Nhóm thứ hai là các cổ đông liên quan đến Sunshine Group. Trong đó, 3 cổ đông tổ chức trong hệ sinh thái Sunshine nắm tổng cộng 6,63% vốn tại KienlongBank, bao gồm: CTCP Vinamico Khánh Hòa nắm 2,43% vốn, Công ty TNHH Thiết kế công trình Trịnh Gia nắm 1,67% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Công trình Việt nắm 2,53% vốn.

Về phía cổ đông cá nhân, bà Trần Thị Thu Hằng nắm 4,72% vốn. Danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn của KienlongBank cũng xuất hiện một số cá nhân trùng tên với các lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong hệ sinh thái Sunshine Group như ông Nguyễn Xuân Anh (4,34% vốn), ông Nguyễn Xuân Lượng (2,3% vốn), bà Nguyễn Thị Nhâm (4,2% vốn)...

Chương mới của Kienlongbank

Kể từ năm 2020 trở về trước, KienlongBank đã trải qua giai đoạn kết quả kinh doanh giảm tốc cùng sự xuất hiện của các khoản nợ nghìn tỷ đồng được thế chấp bằng cổ phiếu Sacombank. Ban đầu, NHNN vẫn cho phép KienlongBank phân loại các khoản nợ này vào nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) cho đến khi phê duyệt đề án tái cơ cấu, do vậy tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn được duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, đến quý II/2020, dưới sự chỉ đạo của NHNN, KienlongBank đã phải ghi nhận khoản nợ này vào nợ nhóm 5, khiến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng vọt lên 6,6%, cao nhất toàn ngành thời điểm đó.

Giai đoạn chuyển mình bắt đầu từ năm 2021, cùng thời điểm với sự xuất hiện của nhóm Sunshine Group. Ngay trong quý I/2021, kết quả kinh doanh của KienlongBank ghi nhận khởi sắc mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ đồng, cao gấp hơn 12 lần cùng kỳ 2020 và hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

KienlongBank cho biết đã xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Sacombank trong kỳ nên lợi nhuận tăng mạnh. Đáng chú ý, trước đó, trong năm 2020, ngân hàng từng nhiều lần rao báo số cổ phiếu này nhưng bất thành.

Tiếp theo mức lãi đột biến của năm 2021 nhờ xử lý xong khoản nợ nghìn tỷ nói trên, KienlongBank tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong giai đoạn 2022-2025. Gần đây nhất, năm 2025, ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế đạt 2.323 tỷ đồng, tăng 109% so với năm 2024, vượt xa kế hoạch lãi của ban lãnh đạo. Thu nhập lãi thuần tăng tích cực cùng sự bứt phá của nguồn thu ngoài lãi (chủ yếu là lãi hoạt động dịch vụ và thu nhập thu hồi nợ) đã đóng góp vào mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Kết quả kinh doanh của KienlongBank khởi sắc tích cực trong giai đoạn 2021 đến nay. Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Với việc kết quả kinh doanh khởi sắc, giai đoạn 2021-2025 cũng chứng kiến sự bứt phá của các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn và tỷ suất sinh lời tại KienlongBank.

Tại cuối năm 2025, KienlongBank nằm trong top 3 nhà băng dẫn đầu toàn ngành về ROE (trượt 4 quý gần nhất), chỉ xếp sau HDBank và LPBank; đồng thời cao vượt trội so với các ngân hàng quy mô nhỏ. Hiệu quả sử dụng vốn đã cải thiện đáng kể từ năm 2021 khi ngân hàng xử lý xong khoản nợ xấu gần 1.900 tỷ đồng được đảm bảo bằng cổ phiếu STB, giúp khơi thông dòng vốn.

Về biên lãi, trong bối cảnh NIM toàn ngành nhiều quý gần đây chịu áp lực từ cuộc cạnh tranh lãi suất, KienlongBank là trường hợp hiếm hoi ghi nhận NIM cải thiện liên tục, từ vị trí top 5 nhà băng có NIM thấp nhất hệ thống hồi 2020 vươn lên top 3 nhà băng có NIM cao nhất hệ thống vào năm 2025.

Việc dịch chuyển trọng tâm tín dụng sang các lĩnh vực có lợi suất cao như BĐS và xây dựng đã giúp KienlongBank bù đắp lại sự suy giảm lợi suất tài sản do tỷ trọng tín dụng cá nhân đi xuống trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19. Ảnh: T.D tổng hợp.

Nỗ lực chuyển dịch cơ cấu tín dụng sang các lĩnh vực lợi suất cao tương đối là một trong những yếu tố hỗ trợ biên lãi cải thiện tại KienlongBank - ngược dòng với xu hướng chung của hệ thống, bên cạnh điểm sáng từ chất lượng tài sản.

Kể từ năm 2021, với sự tham gia của các nhân tố mới trong bộ máy lãnh đạo, định hướng tín dụng của KienlongBank đã có sự dịch chuyển rõ rệt, chuyển trọng tâm từ tín dụng cá nhân sang tín dụng doanh nghiệp. Xét theo lĩnh vực, tỷ trọng tín dụng bất động sản và xây dựng đã liên tục tăng, từ mức 10,5% tổng dư nợ (hơn 3.600 tỷ đồng) vào cuối năm 2020 lên mức 56,8% tổng dư nợ (hơn 40.500 tỷ đồng) tại cuối năm 2025, đưa KienlongBank vào top nhà băng có tỷ trọng cho vay liên quan đến bất động sản cao bậc nhất hệ thống.

Mức độ tập trung tín dụng cao cho mảng bất động sản - xây dựng cũng đưa tỷ trọng dư nợ trung dài hạn tại KienlongBank lên 48% tại thời điểm cuối năm 2025, góp phần gia tăng lợi suất tài sản và cải thiện NIM trong bối cảnh chi phí vốn chịu áp lực.

Ảnh: T.D tổng hợp.

Ngân hàng cũng đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại kỳ công bố gần nhất vào tháng 6/2025 đạt 11,86%. Con số này tuy giảm nhẹ so với 12,27% hồi cuối năm 2024 nhưng là mức tương đối cao trong nhóm nhà băng quy mô nhỏ.

Về chất lượng tài sản, KienlongBank ghi nhận tỷ lệ nợ xấu liên tục giảm trong những quý gần đây. Tại ngày 31/12/2025, NPL tại KienlongBank đã giảm xuống 1,86%, thấp nhất trong hàng chục quý và giảm mạnh so với mức NPL 5,42% vào cuối quý IV/2020.

Trong một báo cáo gần đây, Chứng khoán SHS kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu trong năm 2026 của KienlongBank sẽ được duy trì tương đương năm 2025 khi ngân hàng tiếp tục kiên định chiến lược tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản và đẩy mạnh công tác thu hồi, xử lý nợ.

Với kỳ vọng chất lượng tài sản ổn định, dự báo KienlongBank có thể duy trì hệ số NIM ở mức cao trong năm nay khi tăng trưởng tín dụng toàn ngành dự kiến tăng trưởng chậm lại sau năm 2025 tăng nóng.

Theo đó, các chuyên gia dự phóng hoạt động kinh doanh của KienlongBank sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026 với tốc độ tăng trưởng ước khoảng 15%. Trong trường hợp thu nhập khác từ xử lý nợ xấu tiếp tục diễn biến khả quan, ngân hàng có thể ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực hơn trong 2026.

Diên Vỹ