TCBS sẽ IPO 231 triệu cổ phiếu, mở room ngoại lên 100%

TCBS lần đầu công bố kế hoạch IPO 231 triệu cổ phiếu

TCBS vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với 4 nội dung. Trong đó, đáng chú ý nhất là phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và niêm yết chứng khoán.

Theo đó, TCBS dự kiến phát hành tối đa 231,15 triệu cổ phiếu với hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Số cổ phiếu này tương ứng hơn 11,1% vốn điều lệ hiện tại, giá trị bằng 2.312 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của TCBS tăng từ 20.802 tỷ đồng lên 23.113 tỷ đồng. Hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu của TCBS, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Để thỏa mãn việc đa dạng đối tượng chào bán, TCBS trình cổ đông phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty ở mức 100%. Các tổ chức nước ngoài và người có liên quan được sở hữu 100% vốn công ty nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Chứng khoán, nếu không chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ công ty.

Các cá nhân nước ngoài và người có liên quan được sở hữu 49% vốn. Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một công ty chứng khoán và người có liên quan (nếu có), không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của công ty.

Thời gian chào bán dự kiến là từ quý II/2025 – quý I/2026. Các cổ phiếu được bán hết trong đợt chào bán sẽ được tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp theo sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Với số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành, TCBS sẽ dành 70% để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) và 30% còn lại dành cho đầu tư hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

TCBS cũng xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định tại phương án phát hành và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực vào từng thời điểm.

Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt chào bán, công ty không đáp ứng được điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, TCBS sẽ thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Bình An