Becamex Group (BCM) vừa tất toán 2.500 tỷ đồng trái phiếu, chuẩn bị huy động thêm 710 tỷ đồng

Tất toán lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, mã ck: BCM) vừa công bố với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Theo đó, ngày 15/9/2026, Becamex Group đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi, qua đó hoàn tất nghĩa vụ đối với lô trái phiếu BCMH2126005. Theo thông tin phát hành trên HNX, BCMH2126005 gồm 2,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là quyền sử dụng đất đối với 7 lô/thửa đất tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), do Becamex Group sở hữu. Giá trị tài sản được định giá hơn 3.911 tỷ đồng theo Chứng thư thẩm định giá số 0276/08.21/BIDV/BDG/EXIMA ngày 25/8/2021. Nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu này được sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Chuẩn bị phát hành thêm 710 tỷ đồng trái phiếu

Ở chiều ngược lại, HĐQT Becamex Group đã phê duyệt phương án phát hành tối đa 7.100 trái phiếu riêng lẻ, tương ứng tổng giá trị tối đa 710 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Đợt chào bán sẽ thực hiện tại thị trường trong nước, dự kiến diễn ra trong quý III/2026.

Theo phương án phát hành, lãi suất được áp dụng theo cơ chế kết hợp giữa cố định và thả nổi. Hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên có mức lãi suất cố định 11%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm, đồng thời được quy định không thấp hơn 10,5%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là quyền sử dụng đất ở tại đô thị với tổng diện tích gần 8,1 ha cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến các khu đất thuộc sở hữu của Becamex. Theo doanh nghiệp, khối tài sản này được định giá hơn 1.016 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với quy mô phát hành dự kiến.

Becamex cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng.

Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng cùng giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 890,9 tỷ đồng, giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 211,1 tỷ đồng, giảm 85,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Becamex Group đạt hơn 1.661,8 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 320,5 tỷ đồng, giảm 82,6%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Becamex Group đạt gần 62.605,9 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng nợ phải trả ở mức gần 40.152,3 tỷ đồng, tăng 7,2%.