Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 15/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 10 ngày so với rổ các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Hai, sau khi thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình khiến giá dầu lao dốc và thúc đẩy tâm lý ưa thích rủi ro của giới đầu tư.

Theo các quan chức Mỹ và Iran, hai bên đã nhất trí về một khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Diễn biến này kéo giá dầu giảm mạnh, với dầu Brent mất hơn 4%, xuống còn 83,82 USD/thùng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu trên tờ New York Times hôm Chủ nhật rằng nếu Iran không đạt được một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Mỹ, Washington sẽ nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Tehran hoặc buộc Mỹ trở thành "người bảo hộ Trung Đông" để đổi lấy 20% doanh thu của khu vực.

Đồng euro tăng 0,35% trong phiên châu Á lên 1,1607 USD, trong khi bảng Anh tăng 0,3% lên 1,3448 USD.

Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro cũng đồng loạt đi lên. Đồng AUD tăng 0,5% lên 0,7075 USD, còn đồng NZD tăng 0,4%, lên 0,5854 USD.

Chỉ số Dollar Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ gồm đồng euro, yên Nhật và các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,31% xuống còn 99,492 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 5/6.

Ông Nick Twidale, Giám đốc chiến lược thị trường tại ATFX Global ở Sydney, nhận định đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy yếu trong một vài phiên tới, trong khi các đồng tiền gắn với khẩu vị rủi ro như AUD và JPY có thể tăng giá nhẹ. Tuy nhiên, ông không kỳ vọng thị trường sẽ xuất hiện những biến động quá mạnh.

Theo ông, nhà đầu tư vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tốc độ khôi phục hoạt động của eo biển Hormuz cũng như thời điểm dòng chảy dầu mỏ trở lại trạng thái bình thường. Quá trình này nhiều khả năng sẽ kéo dài trong nhiều tháng thay vì chỉ vài tuần.

Ở chiều ngược lại, đồng yên Nhật suy yếu xuống mức 160,15, tiếp tục dao động quanh ngưỡng 160 - mức được thị trường xem là "lằn ranh đỏ" có thể kích hoạt sự can thiệp của giới chức Nhật Bản trên thị trường ngoại hối.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), kết thúc vào ngày 16/6. Giới phân tích kỳ vọng BoJ sẽ nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm và phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm đối phó với rủi ro lạm phát phát sinh từ cuộc xung đột tại Trung Đông, bất chấp việc Thống đốc BoJ tạm thời vắng mặt.

Nếu được thông qua, quyết định này sẽ đưa BoJ cùng với nhiều ngân hàng trung ương lớn khác có cùng xu hướng chuyển sang lập trường chính sách cứng rắn hơn, trong đó có Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cơ quan vừa nâng lãi suất trong cuộc họp tuần trước.

Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu Nhật Bản tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm mạnh sau khi có tin tức Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận khung để chấm dứt chiến tranh, mang lại tâm lý lạc quan cho thị trường.

Hôm Chủ nhật, Mỹ và Iran đã nhất trí chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran và mở lại eo biển Hormuz, một thỏa thuận sơ bộ khiến giá dầu giảm nhưng vẫn để lại vấn đề chương trình hạt nhân của Iran cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Bản ghi nhớ dự kiến sẽ được ký kết chính thức vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ.

Chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 5,5% lên 69.657,09 điểm, lần đầu tiên vượt qua mốc 69.000 điểm. Chỉ số Topix tăng 3,8% lên 4.028,06 điểm.

"Đây đơn giản chỉ là phản ứng của thị trường trước thỏa thuận ngừng bắn. Ngay cả mức tăng khoảng 4% cũng không có gì bất thường", Shingo Ide, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại Viện Nghiên cứu NLI nói và thêm rằng: "Vấn đề then chốt trong thời gian tới sẽ là nội dung của thỏa thuận và liệu nó có thực sự được thực hiện và tuân thủ hay không".

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản giảm do lo ngại lạm phát giảm bớt. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm 5,5 điểm cơ bản xuống 2,58%, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm giảm 7,5 điểm cơ bản xuống 3,445%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm vốn nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, đã giảm 2 điểm cơ bản xuống còn 1,39%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn năm năm giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 1,86%.

Thị trường Nhật Bản đã bị ảnh hưởng mạnh bởi những diễn biến ở Trung Đông. Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc vào khu vực này để nhập khẩu khoảng 95% lượng dầu mỏ, đã chứng kiến đồng yên chịu áp lực giảm và lợi suất trái phiếu tăng trong bối cảnh lo ngại giá dầu thô tăng cao có thể làm tăng chi phí nhập khẩu.

BoJ đang có cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, kết thúc vào thứ Ba. Nhiều người dự đoán BoJ sẽ nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 31 năm là 1% và phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đẩy chi phí vay lên cao.

Trên thị trường chứng khoán, bất chấp những biến động địa chính trị, các chiến lược gia vẫn lạc quan về cổ phiếu Nhật Bản nhờ làn sóng lạc quan về đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và kết quả của các cuộc cải cách quản trị doanh nghiệp do Sở giao dịch chứng khoán Tokyo thúc đẩy. Chỉ số Nikkei đã tăng khoảng 31% trong năm nay.

Ông Ide của NLI cho biết chỉ số blue-chip có thể tạm thời tăng lên 70.000 điểm, nhưng mức đó có vẻ cao so với các yếu tố cơ bản và cần thêm các động lực tích cực khác, chẳng hạn như việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

"Mức định giá cổ phiếu Nhật Bản vẫn còn thấp nhưng người ta cần thận trọng với mức hiện tại của chỉ số Nikkei", ông Hiroyuki Ueno, chiến lược gia trưởng tại Sumitomo Mitsui Trust Asset Management nói.

Theo vị này: "Đợt tăng giá hôm nay có lẽ một phần là do nhu cầu mua bù vị thế bán khống. Có một số nhà đầu tư buộc phải mua cổ phiếu Nhật Bản hôm nay. Nhưng những nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế mua dài hạn đối với cổ phiếu Nhật Bản sẽ không mua vào ở mức giá cao như vậy".

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số Nikkei là Murata Manufacturing, tăng 17,2%, tiếp theo là Ibiden, tăng 16,8%. Các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là CyberAgent giảm 3,3%, tiếp theo là Kikkoman giảm 3,2 %.

Thị trường vàng

Sáng ngày 15/6, giá vàng giao dịch ở mức khoảng 4.304 USD/oz, tăng 2% sau khi các quan chức Mỹ và Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để chấm dứt xung đột, qua đó đẩy giá dầu giảm và làm dịu bớt lo ngại về lạm phát và lãi suất cao kéo dài.