LPBank lên kế hoạch phát hành gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa: LPBank

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) vừa công bố nghị quyết HĐQT liên quan đến phương án phát hành, triển khai chào bán và sử dụng vốn từ trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 đợt 2, đồng thời thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026 - gói 3.

Ngày 8/9, LPBank công bố phương án phát hành và sử dụng vốn đối với đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2025, với tổng giá trị dự kiến gần 4.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến thu về 3.983 tỷ đồng thông qua chào bán ba lô trái phiếu. Trong đó, lô LPB7Y202504 có kỳ hạn 7 năm, giá trị 1.785 tỷ đồng; lô LPB8Y202505 có kỳ hạn 8 năm, giá trị 1.998 tỷ đồng; lô LPB10Y202506 có kỳ hạn 10 năm, giá trị gần 200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 và quý 4/2026.

Phương án phát hành trái phiếu đợt 2 tại LPBank. Ảnh: LPB

Cả ba lô trái phiếu nói trên đều áp dụng lãi suất thả nổi, song có biên độ khác nhau. Với lô LPB7Y202504, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,78%/năm. Biên độ áp dụng cho lô LPB8Y202505 là 3,85%/năm, còn lô LPB10Y202506 là 3,9%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Theo LPBank, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong giai đoạn từ quý 3/2026 đến quý 4/2027.

Trong cơ cấu phân bổ vốn, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.175 tỷ đồng. Hoạt động làm thuê, sản xuất và tiêu dùng được phân bổ 1.769 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho một số lĩnh vực như bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô; công nghiệp chế biến, chế tạo; vận tải và kho bãi, với tỷ trọng nhỏ.

Tại diễn biến liên quan, cũng trong ngày 8/9, HĐQT LPBank thông qua phương án phát hành, sử dụng số tiền thu được, lãi suất và các chi phí liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 năm 2026 - gói 3.

Theo phương án được thông qua, tổng khối lượng trái phiếu phát hành tối đa tính theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Hiện các thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ này chưa được cập nhật trên website công bố thông tin của LPBank.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.973 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế cũng giảm gần 3%, xuống 4.800 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận đi xuống trong bối cảnh chi phí hoạt động tăng gần 33% YoY, lên 3.687 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ, đạt 1.552 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng ở mức 429.465 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2025, trong khi danh mục chứng khoán kinh doanh và đầu tư đạt 24.628 tỷ đồng, tăng gần 6%.