VPBank hoàn tất 'deal' 1,5 tỉ USD với SMBC

VPBank hoàn tất phát hành 15% cổ phần cho SMBC

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã CK: VPB) vừa thông báo hoàn tất giao dịch phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), chính thức đưa ngân hàng lớn thứ 2 Nhật Bản trở thành cổ đông chiến lược.

Theo đó, VPBank đã chào bán hơn 1,19 tỉ cổ phiếu cho SMBC – ngân hàng trực thuộc Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), theo thỏa thuận ký vào tháng 3/2023. Tổng giá trị của đợt phát hành là hơn 35.900 tỉ đồng (tương đương gần 1,5 tỉ USD).

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm.

Trước đó, SMBC đã đặt cọc 10% giá trị đợt chào bán cho VPBank ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng hồi tháng 4/2023. Khoảng 90% giá trị còn lại của giao dịch sẽ được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của VPBank ngay sau khi giao dịch hoàn tất.

Thỏa thuận chào bán cho SMBC nằm trong kế hoạch tăng vốn được VPBank triển khai từ năm 2022 nhằm củng cố năng lực tài chính.

Sau thương vụ này, vốn chủ sở hữu của VPBank sẽ được nâng từ 103.500 tỉ đồng lên xấp xỉ 140.000 tỉ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng, theo tính toán của Moody’s, sẽ tăng lên gần 19%.

Theo VPBank, nền tảng vốn lớn sẽ tăng cường sức mạnh tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng ở các phân khúc chiến lược.

Đồng thời, VPBank sẽ có đủ năng lực phục vụ những khách hàng doanh nghiệp có quy mô lớn. SMBC cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của VPBank với những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm tham gia nhiều thị trường châu Á.

Năm 2023, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 24.003 tỉ đồng, tăng 13% so với năm 2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, nhà băng này mới chỉ hoàn thành được 34,5% kế hoạch, với lợi nhuận trước thuế đạt 8.279,3 tỉ đồng./.

Huy Bình