VIB mua lại trước hạn 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng, đồng thời triển khai hai đợt phát hành cổ phiếu quy mô lớn nhằm tăng vốn điều lệ trong tháng 7/2025.

Theo đó, VIB dự kiến tất toán trước hạn lô trái phiếu mã VIBL2427001 (mã giao dịch: VIB12401) vào ngày 24/7/2025. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 24/7/2024 và ban đầu dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Việc mua lại trước hạn được ngân hàng lý giải nhằm mục tiêu tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Đây là lần thứ hai trong năm 2025 VIB thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Trước đó, ngày 28/2, ngân hàng đã tất toán thành công lô trái phiếu VIBL2226001 trị giá 948 tỷ đồng, được phát hành từ năm 2022 với kỳ hạn 4 năm.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, VIB chưa phát hành thêm lô trái phiếu nào mới.

Cùng với đó, VIB triển khai hai phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP dành cho cán bộ nhân viên.

Cụ thể, ngày 17/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 18/7 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. VIB dự kiến phát hành 417 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 14 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành đến từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Cũng trong ngày 18/7, VIB sẽ phát hành 7,8 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương khoảng 0,26% vốn điều lệ, cho 1.406 cán bộ nhân viên đủ điều kiện, danh sách đã được chốt từ ngày 23/5. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 29.791 tỷ đồng lên khoảng 34.040 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2025, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.421 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.936 tỷ đồng, đều giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của VIB đạt khoảng 496.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 335.000 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng diễn ra đồng đều ở các phân khúc, trong đó mảng bán lẻ tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm gần 80% tổng dư nợ.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức khoảng 2,68% vào cuối quý I, trong khi các chỉ số an toàn vốn tiếp tục được đảm bảo. Đáng chú ý, hệ số an toàn vốn (CAR) theo tiêu chuẩn Basel II đạt 11,8%, cao hơn đáng kể so với ngưỡng tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trúc Ninh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.vn/vib-mua-lai-truoc-han-2000-ty-dong-trai-phieu-84416.html